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NOSSA EMPRESA / 

Ao longo dos anos nos especializamos em atender segmentos que exigem alto nível de conhecimento de mercado e mensuração de risco dos projetos em que estamos envolvidos. Atendemos empresas com projetos viáveis e investidores, implementando soluções eficientes e inovadoras com foco na melhora da performance financeira de seus negócios.

 

EQUIPE / 

Nossa equipe multidisciplinar é formada por profissionais com sólida formação e experiência de mercado, trabalhamos em conjunto com parceiros estratégicos de primeira linha para o desenvolvimento de trabalhos técnicos especializados em nossas áreas de atuação e para captação de recursos junto ao mercado financeiro, de capitais e com investidores privados.

+ Executivos Sênior da XMS

CARLOS ALTHOFF - Sócio Fundador da XMS, atua a mais de 30 anos na área de gestão empresarial, em 2006 estruturou e é responsável pela área de Energia da empresa, coordenando os trabalhos de captação de investimentos e desenvolvimento de novos ativos na área de geração.

FELIPE ALTHOFF - Desde 2007 atua no mercado imobiliário com foco em projetos de investimento em Santa Catarina, sendo responsável pela estruturação de operações financeiras, captação de investimentos e do relacionamento com o mercado financeiro e investidores privados da XMS.

GABRIELLE BITTENCOURT - Especializada em direito imobiliário e societário, com atuação focada na área de mercado financeiro e de capitais, trabalha em conjunto com a equipe da XMS desde 2007 na estruturação jurídica, societária e due dilligence de operações financeiras para o mercado imobiliário, em 2016 se tornou sócia da XMS Partners.

EBER VESTERGAARD DIAS - Mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de projetos de investimento em diversos segmentos, como têxtil, metalúrgico, varejista e imobiliário, com trackrecord de sucesso em captação de built to suit, desmobilização e private equity. Juntou-se a equipe XMS em Novembro de 2017.

 
 

Compreendendo valores

Gerando resultados /

+ de 20  anos em evolução

e projetada para os próximos 20.

Bem-vindo à XMS PARTNERS / 
 
Somos líderes no estado de Santa Catarina em investimentos e operações financeiras estruturadas para os segmentos imobiliário e energia renovável.
Trabalhamos nas melhores soluções de investimentos e crédito estruturado para o financiamento de projetos e empresas em todo o Brasil.

+ 680 milhões / 
em operações financeiras estruturadas para financiamento, securitização de recebíveis e aquisições de projetos em diversos estados do Brasil.
+ 150   milhões / 
captados para financiamento de projetos na área de geração de energia.
LINHAS DE NEGÓCIO /
SOLUÇÕES PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO / 

Nossa atuação no mercado imobiliário é diferenciada, analisamos cada negócio com uma ampla visão de mercado e expertise local para avaliar os riscos e oportunidades de cada projeto. Nossa equipe possui experiência em operações com todos os tipos de ativos imobiliários.

+ Investimentos em Ativos Imobiliários com Renda - Estruturação de operações de Construção sob Medida (Built to Suit), Venda e Relocação de Imóvel (Sale & Leaseback) e aquisição de imóveis com renda (Cash Flowing Assets).

+ Captação de Investimentos para Projetos Imobiliários  - Operações financeiras estruturadas para captação de recursos e financiamento de obra de empreendimentos imobiliários, com foco em incorporações residenciais, loteamentos e projetos comerciais (shopping center, hotel, torre corporativa e condomínios logístico/industrial).

+ Securitização de Recebíveis Imobiliários - Estruturação de operações para antecipação de recebíveis de empreendimentos imobiliários para incorporadoras e recebíveis de contratos de aluguel comercial.

+ Modelagem e Análise de Investimentos Imobiliários - Estudos de viabilidade para projetos e ativos  imobiliários com foco na performance financeira do negócio e em diversos cenários de demanda de mercado.

+ Soluções Imobiliárias Corporativas - Desmobilização de ativos, análise estratégica “stay X go”, consultoria na estruturação imobiliária de novas plantas e centros de distribuição para empresas de médio e grande porte.

SOLUÇÕES PARA GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL  / 

A área de energia é um mercado especializado e com alto nível de regulamentação. Nossa equipe trabalha desenvolvendo soluções para ajudar nossos clientes a aproveitar novas oportunidades e alcançar melhores resultados em seus projetos de geração de energia renovável - hidráulica, eólica, biomassa e solar.

+ Captação de Investimentos para Usinas  - Estruturação de operações financeiras via mercado de capitais, captação de recursos via mercado financeiro (BNDES e Bancos Privados) e relacionamento com investidores privados para investimentos em usinas de energia renovável de pequeno e médio porte.

+ Negociação de Ativos e Participações - Avaliação e intermediação de ativos e participações de empreendimentos na área de geração de energia em diferentes estágios de desenvolvimento.

+ Análise de Investimentos em Geração de Energia - Análise de viabilidade, modelagem financeira e valuation para projetos de geração de energia.

SOLUÇÕES PARA EMPRESAS  / 

Atuamos com sucesso em diversos segmentos da economia com soluções financeiras para clientes de diferentes tamanhos, desenvolvendo trabalhos personalizados para atender as suas necessidades.

+ Fusões e Aquisições (M&A) - Assessoramento de empresas e investidores (buy or sell side) na estruturação de operações estratégicas de fusões, aquisições, captações de recursos, formação de parcerias ou joint ventures.

+ Estruturação de Instrumentos de Dívida - Desenho de estruturas para captação de recursos através da emissão de títulos de dívida corporativa como CCB, debêntures, instrumentos de securitização (FIDC), entre outros.

 
 
 
A XMS é uma empresa de soluções financeiras e investimentos fundada em 1995. 
A construção de uma relação de confiança
com o cliente é nosso principal negócio.
Entre em contato conosco, estamos sempre a disposição.
OPERAÇÕES EM DESTAQUE  /  Operações financeiras e de investimento realizadas por nossos sócios.
 

Esta lista contém somente operações com empresas de capital aberto e/ou com autorização de divulgação.

Quatro Ilhas
Incorporações S/A
Estruturação funding Torre D
Equity + CCI
Volume
R$11.500.000
2017
Grupo RedeTop
Supermercados
Built to Suit
CD Central - 10.500 m2
Volume
R$11.000.000
2016
Jaraguá do Sul
Park Shopping
Captação de Recursos via
emissão de Debêntures
Volume
R$36.500.000
2015
Indústria
Cremer S/A
Built to Suit
Expansão 2.500 m2
Volume
R$3.000.000
2015
Shopping Center
Breithaupt S/A
Captação de Recursos
Financiamento de Expansão
Volume
R$80.000.000
2014
Usina Hidrelétrica
PCH Santa Carolina
Estruturação de operação 
para financiamento de obra
Volume
R$31.000.000
2014
Usinas Hidrelétricas
CGH Aqua 1, 2 e 3
Estruturação e
Gestão de Projeto
Volume
R$24.000.000
2016
Jaraguá do Sul
Park Shopping
Venda de participação
acionária para
Tenco Shopping
Centers
2016
CLB Investimentos Imobiliários S/A
Reestruturação CCI
Crédito Imobiliário
Volume
R$12.600.000
2017
Operações
2018/2019
Equity Imobiliário Residencial
Built to Suit Corporativo
Sale & Lease Back Industrial
Venture Capital Tecnologia
Fundo Imobiliário Regional
Securitização de Recebíveis Imob.